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祝賀吳女士順利來港完成各類金融產品投資 - 成功案例 - 汇智天下
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成功案例

祝賀吳女士順利來港完成各類金融產品投資

发布时间 : 2015-06-11 15:11:32

客戶吳女士來港安排緊湊,希望在兩天時間內完成資金來港、港股交易及保險事宜的辦理。
 

匯智諮詢按照其對股票經紀和保險經紀的要求(需要有內地背景,會說標準普通話,五年以上工作經驗,保險經紀需是MDRT百萬圓桌成員),為其挑選了來自不同證券公司和保險公司的數位優秀經紀人在匯智辦公室與其會談,並安排了銀行和匯兌戶口的開戶。吳女士瞭解了不同公司的產品和服務,當場確定了經紀人的人選並完成了股票戶口的開戶手續。
 

次日,吳女士完成了資金的匯兌,購買了保險產品,並進行了港股的投資。










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